英媒稱，中國(guó)曲美家居集團(tuán)股份有限公司23日晚公告稱，擬聯(lián)合華泰紫金投資公司，向北歐地區(qū)最大的家具制造商之一挪威Ekornes ASA發(fā)起現(xiàn)金要約收購(gòu)。若全購(gòu)該公司，該項(xiàng)收購(gòu)耗資達(dá)5.13億挪威克朗（約合40.6億元人民幣）。
據(jù)路透社上海5月24日?qǐng)?bào)道，公告顯示，此次曲美家居與華泰紫金在歐洲搭建一個(gè)海外收購(gòu)主體，向Ekornes ASA發(fā)出全面現(xiàn)金要約收購(gòu)，擬收購(gòu)標(biāo)的公司至少55.57%（經(jīng)充分稀釋）的已發(fā)行股份，至多為標(biāo)的公司全部已發(fā)行股份，要約收購(gòu)價(jià)格為每股139挪威克朗，較其22日收市溢價(jià)約18%。
華泰紫金投資公司是華泰證券旗下專門從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的全資子公司。
曲美家居將通過境外子公司出資，占90.5%份額。若按全購(gòu)所需資金計(jì)算，其需出資36.8億元。公司擬以自有資金、股東借款和銀行借款等來籌資，公司實(shí)際控制人趙瑞海等將根據(jù)融資機(jī)構(gòu)要求，為前述融資提供資金支持，或資產(chǎn)、股票、信用等其他合法形式的擔(dān)保或者增信措施。
曲美家居23日同時(shí)公布一項(xiàng)募資25億元的定向增發(fā)方案，用以支持該項(xiàng)國(guó)際并購(gòu)。
曲美家居稱，本次交易有利于曲美家居豐富其家具品牌組合，完善品牌布局，Ekornes ASA核心品牌Stressless定位中高端家具市場(chǎng)，是對(duì)曲美家居現(xiàn)有產(chǎn)品線的有效補(bǔ)充，同時(shí)，公司旗下也有針對(duì)中端消費(fèi)群體的IMG以及床墊品牌Svane。
交易完成后，曲美家居將加大與Ekornes研發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的合作，針對(duì)新的消費(fèi)潮流和設(shè)計(jì)趨勢(shì)適時(shí)推出新的品牌，在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)品牌布局；同時(shí)可以有效利用Ekornes的國(guó)際經(jīng)銷商渠道，快速提升其海外收入份額，有效推進(jìn)公司的國(guó)際化進(jìn)程。 |
