港媒稱，中海油宣布，發(fā)行合共14.5億美元的票據(jù)。
據(jù)香港頭條財經(jīng)網(wǎng)4月26日報道，其中，本金4.5億美元的擔保票據(jù)，年利率為3.75厘，于2023年到期；本金10億美元的擔保票據(jù)，年利率4.375厘，于2028年到期。
集團預(yù)期，所得款項凈額約14.375億美元，擬用作償還全資子公司Nexen Energy Capital Management U.S.A.的全部或部分未償還借款，部分用于償還票據(jù)發(fā)行承銷商或與其相關(guān)的貸款人，余額用于一般企業(yè)用途。
中海油已向港交所申請票據(jù)上市及買賣。
參考消息網(wǎng)-出海記記者從中海油獲悉，此次發(fā)行票據(jù)將由中海油在美國特拉華州成立的全資附屬公司CNOOC Finance （2015）U.S.A. LLC發(fā)行。票據(jù)將由中海油提供擔保。
中國銀行股份有限公司、中銀國際亞洲有限公司、Citigroup Global Markets Inc.、瑞士信貸證券（美國）有限責任公司、高盛（亞洲）有限責任公司分行、香港上海匯豐銀行有限公司以及J.P. Morgan Securities LLC擔任票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。工銀國際證券有限公司、Mizuho Securities USA LLC、Natixis Securities Americas LLC及法國興業(yè)銀行擔任票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。
中國海洋石油有限公司為中國最大的海上原油及天然氣生產(chǎn)商，亦為全球最大的獨立油氣勘探及生產(chǎn)集團之一，主要業(yè)務(wù)為勘探、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售原油和天然氣。
|
